A sede de Faye pelo poder ameaça o circulo - Cassie pede a ajuda de Adam, para pesquisar o passado de seu pai e essa pesquisa os leva pra um lugar estranhamente familiar além de reacender a chama dos sentimentos de Adam, que chama Cassie ao baile Fire and Ice. Mas Cassie nega pela sua amizade com Diana. Tentando ser um pai melhor Ethan se oferece pra ser o par de Adam pro baile coisa que ele não gostou nada. Faye pede a Lee pra ajudar ela com um feitiço que aumentaria suas habilidades de fazer magica sozinha mas infelizmente o feitiço tem efeitos terriveis que vão quase destruir o circulo.
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