Cassie revela seu segredo mais profundo ainda - Cassie (Britt Robertson) se volta para Adam (Thomas Dekker), quando ela descobre um segredo sobre si mesma que ela não pode contar para resto do Circle, incluindo Diana (Shelley Hennig).
Enquanto isso, Diana fica emocionada quando sua avó Kate (Stefanie Kramer) aparece uma visita, mas Charles (Gale Harold) suspeita dos motivos de sua mãe após um interesse incomum dela em Cassie.
Faye (Phoebe Tonkin) recruta um estranho misterioso chamado Lee (ator convidado Grey Damon) para ajudá-la com um feitiço que poderia mudar o equilíbrio do Círculo de sempre.
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